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       （住所：江西省南昌市高新区火把大街 199 号）         江西赣能股份有限公司     色科技改进公司债券（第一期）                刊行公告       牵头主承销商、债券受托照顾东谈主、簿记照顾东谈主        （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                联席主承销商 （住所：中国（上海）解放贸易进修区商 （住所：深圳市福田区福田街谈福华通盘       城路 618 号）        119 号安信金融大厦）           签署日历：2025 年 9 月 12 日      刊行东谈主及董事会整体成员保证公告内容的确切、准确和完竣，对公告的虚 假纪录、误导性敷陈或者弊端遗漏负连带职守。                       贫寒领导 资者公斥地行不跳跃东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次 债券”）已于 2025 年 3 月 20 日获取中国证券监督照顾委员会证监许可〔2025〕 文到期日。本次批文项下债券刊行总数在批文范畴内。 专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期）（以下简称“本期 债券”）为注册文献项下等一期刊行，本期债券刊行范畴为不跳跃东谈主民币 3 亿元 （含 3 亿元）。每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。本期债券期限为 3 年。 AA+，评级瞻望为褂讪，本期债券债项评级为 AA+ sti。   本期债券上市前，截止 2025 年 3 月末，刊行东谈主的净金钱为 61.19 亿元（合 并报表中系数者权益系数）；刊行东谈主最近三个管帐年度杀青的年均可分派利润为 利润平均值），忖度不少于本期债券一年利息的 1 倍，适合《证券法》第十五条 第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的划定。   截止本刊行公告签署日，刊行东谈主具备健全且驱动细致的组织机构、具有合理 的金钱欠债结构和正常的现款流量；不存在对已公斥地行的公司债券或者其他债 务有背约或者蔓延支付本息的事实、不存在违背《证券法》划定，转变公斥地行 公司债券所召募资金用途。 据网下询价簿记终结，由刊行东谈主与主承销商按照国度联系划定在利率询价区间以 内以簿记建档方式细目。   刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并根据利率询价簿记终结细目本期债券的最终票面利率。刊行东谈主 和主承销商将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者温煦。 资者通过交往所信用债券鸠合簿记建档系统或向簿记照顾东谈主提交《江西赣能股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一 期）网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。专科机构投资者网 下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记照顾东谈主另有划定的除外。   投资者不得罪人期骗他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资或替他东谈主违 规融资认购。投资者认购并握有本期债券应驯服关系法律律例和中国证监会的有 关划定，并自行承担相应的法律职守。 的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者现实投资收益具有一定的不细目性。 在深圳证券交往所的上市条件，将遴选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成 交及协商成交的交往方式。   本期债券上市前，公司财务景色、盘算功绩、现款流和信用评级等情况可能 出现弊端变化，公司无法保证本期债券在深圳证券交往所上市央求草率获取深圳 证券交往所首肯，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取在本期债券上市前 将本期债券回售予本公司。本期债券不成在除深圳证券交往所除外的其他交往场 所上市，因公司财务数据、功绩与收益等情况变化引致上市后交往方式及预期无 法杀青的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。 办法》”）等法律、律例的划定以及本期债券召募阐扬书的商定，为珍摄债券握 有东谈主享有的法定职权和债券召募阐扬书商定的职权，公司已制定《债券握有东谈主会 议功令》。   为明确商定刊行东谈主、债券握有东谈主及债券受托照顾东谈主之间的职权、义务及背约 职守，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托照顾 东谈主，并缔结了《债券受托照顾条约》，投资者认购、交往或者其他正当方式取得 本期债券视作首肯公司制定的《债券受托照顾条约》。   凡认购、交往或通过其他正当方式取得并握有本期债券的投资者，均视同自 愿摄取本期债券召募阐扬书划定的《债券受托照顾条约》及《债券握有东谈主会议规 则》等对本期债券各项职权和义务的商定。债券握有东谈主会议根据《债券握有东谈主会 议功令》审议通过的决议对整体本期债券握有东谈主（包括未出席会议、出席会议但 明确抒发不同见识或弃权以及无表决权的债券握有东谈主）具有同等的着力和抑制力。 业个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担能力，明察并自行承担公司债券的投资风险，并适合一定的天赋条件，相应资 质条件请参照《照顾办法》和《深圳证券交往所债券商场投资者适合性照顾办法 （2023 年矫正）》（以下简称“《适合性照顾办法》”）。本期债券上市后将被 履行投资者适合性照顾，仅限专科机构投资者参与交往，平常投资者或专科个东谈主 投资者认购或买入的交往看成无效。 售的方式。网下申购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券交往所的关系划定进行。具体配售原则请详见本公告之 “五、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行期间、认购办法、认购设施、认购价钱和认购款交纳等具体划定。 任何投资建议。投资者欲精通了解本期债券情况，请仔细阅读《江西赣能股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期） 召募阐扬书》，该召募阐扬书已刊登在 2025 年 9 月 18 日（T-2 日）的深圳证券 交往所网站上。与本期刊行的关系尊府，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站查 询。 东谈主及控股鞭策、现实掌握东谈主承诺：   刊行东谈主不奏凯或者盘曲认购我方刊行的债券；不主宰刊行订价、暗箱操作； 不以代握、信赖等方式谋取不刚直利益或者向其他关系利益主体运送利益；不直 接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益 交换的主见通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券；不得有其他违背平正竞 争、草率商场顺序等看成。刊行东谈主的控股鞭策、现实掌握东谈主不组织、指使刊行东谈主 履行前款看成。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行终结公告中就关系认购情况进行披 露。承销机构偏激关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、设施合规， 并在刊行终结公告中就认购方、认购范畴、报价情况进行露馅。 顺序等看成。投资者欠亨过协谋鸠合资金等方式协助刊行东谈主奏凯或者盘曲认购自 己刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不奏凯或者变相 收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、商榷做事等花样的用度。资管居品照顾东谈主 偏激鞭策、合资东谈主、现实掌握东谈主、职工不奏凯或盘曲参与上述看成。 交往所网站上实时公告，敬请投资者温煦。刊行公告中对于本期债券的表述如有 与本期债券召募阐扬书不一致的，以召募阐扬书为准。                         释   义   本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、             指     江西赣能股份有限公司 赣能股份 本次债券、本次公司债        刊行东谈主本次面向专科机构投资者公斥地行的总数不跳跃 20 亿               指 券                 元（含 20 亿元）东谈主民币的公司债券                   本次面向专科机构投资者公斥地行的总数不跳跃东谈主民币不超 本期债券          指   过 3 亿元（含 3 亿元）的江西赣能股份有限公司 2025 年面向                   专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期） 本次刊行          指   本次债券的刊行 本期刊行          指   本期债券的刊行                   中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国 主承销商          指                   投证券股份有限公司 牵头主承销商、受托管 理东谈主、簿记照顾东谈主、中    指   中信建投证券股份有限公司 信建投证券 联席主承销商        指   国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司 审计机构/管帐师事务所   指   大信管帐师事务所（特等平常合资） 讼师事务所、江西华邦    指   江西华邦讼师事务所 资信评级机构、中诚信               指   中诚信海外信用评级有限职守公司 评级 中国证监会         指   中国证券监督照顾委员会 深交所           指   深圳证券交往所                   刊行东谈主根据联系法律、律例为本期债券的刊行而制作的《江西 召募阐扬书         指   赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿                   色科技改进公司债券（第一期）召募阐扬书》                   刊行东谈主与主承销商签署的《江西赣能股份有限公司 2024 年面 《承销条约》        指   向专科投资者公斥地行公司债券承销条约》偏激补充和变更版                   本                   刊行东谈主与债券受托照顾东谈主签署的《江西赣能股份有限公司 2024 《债券受托照顾条约》    指   年面向专科投资者公斥地行公司债券之受托照顾条约》偏激补                   充和变更版块 《债券握有东谈主会议规         《江西赣能股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公               指 则》                司债券之债券握有东谈主会议功令》偏激补充和变更版块 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《照顾办法》        指   《公司债券刊行与交往照顾办法》 《公司划定》        指   《江西赣能股份有限公司划定》 最近三年及一期/薪金期               指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月 /近三年及一期 最近三年/近三年      指   2022 年度、2023 年度及 2024 年度 最近三年及一期末      指   2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 3 月末 最近三年末         指   2022 年末、2023 年末及 2024 年末 责任日           指   深圳证券交往所的正常交曩昔（不包括法定沐日或休息日） 交曩昔           指   深圳证券交往所的营业日                   中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港格外行政 法定节沐日或休息日     指                   区、澳门格外行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元       指   除格外注明的币种外，指东谈主民币元/万元/亿元   一、本期债券的基本刊行条件   刊行主体：江西赣能股份有限公司。  债券称呼：江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸  绿色科技改进公司债券（第一期）。   债券简称：25 赣能 GK01   债券代码：524414.SZ   刊行范畴：本期债券面值总数不跳跃东谈主民币 3 亿元（含 3 亿元）。   债券期限：为 3 年期固定利率债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信设施：本期债券无担保。   债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券认购东谈主可按照联系主管机 构的划定进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏激细目方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记终结，由公司与簿记照顾东谈主按照联系划定，在利率询价区间内协商一 致细目。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券遴选网底下向专科投资者中的机构投资者询价、根据簿 记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、律例辞让购买者除 外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售功令：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 9 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本次/期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交曩昔，在债权登记日当日收市后登记在册的本次/期债券握有东谈主，均有权获 得上一计息期间的债券利息。   付息方式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2026 年至 2028 年每年的 9 月 23 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交曩昔，顺延期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2028 年 9 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交曩昔，顺延期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息 及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系划定统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的关系划定办理。   偿付端正：本期债券在收歇算帐时的退回端正等同于刊行东谈主平常债务。   信用评级机构及信用评级终结：经中诚信海外信用评级有限公司评定，公司 的主体信用等第为 AA+，评级瞻望为褂讪，本期债券债项评级为 AA+sti。   拟上市交往步地：深圳证券交往所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 1.1 亿元用于置换 刊行东谈主在本期债券刊行前 12 个月内参加绿色花样标自有资金开销、1.1 亿用于偿 还用于绿色花样标贷款，0.8 亿元用于绿色花样斥地运营。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交往照顾办法》《债券 受托照顾条约》《公司债券受托照顾东谈主执业看成准则》等关系划定，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。   账户称呼：江西赣能股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司南昌分行营业部   银行账户：8115701012900005416   牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司   簿记照顾东谈主：中信建投证券股份有限公司   债券受托照顾东谈主：中信建投证券股份有限公司   通用质押式回购安排：本期债券不适合通用质押式回购交往的基本条件。   上市安排：本期刊行终结后，公司将尽快向深圳证券交往所提倡对于本期债 券上市交往的央求。本期债券适合深圳证券交往所上市条件，将遴选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公 司财务景色、盘算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现弊端变化，公司无法 保证本期债券上市央求草率获取深圳证券交往所首肯，若届时本期债券无法上市， 投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司盘算与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所除外的其他交往步地上市。   税务领导：根据国度联系税收法律、律例的划定，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   簿记建档步地：簿记照顾东谈主自有专诚步地。   济急惩处方式：簿记建档过程中，出现东谈主为操作空幻、系统故障等情形导致 簿记建档无法不绝的，刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档 步地、变更簿记建档期间、济急认购、取消刊行等济急惩处设施。刊行东谈主和簿记 照顾东谈主应当实时露馅济急惩处的关系情况。    二、与本期债券刊行联系的期间安排        日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募阐扬书、刊行公告、改名公告、评级报  （2025 年 9 月 18 日）   告                      网下询价        T-1 日                      细目票面利率  （2025 年 9 月 19 日）                      公告票面利率                      网下认购肇端日         T日                      簿记照顾东谈主向获取网下配售的专科投资者中的机  （2025 年 9 月 22 日）                      构投资者发送配售缴款见告书                      网下认购截止日        T+1 日         网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿  （2025 年 9 月 23 日）   记照顾东谈主专用收款账户                      刊登刊行终结公告，刊行终结   注：上述日历为交曩昔。如遇弊端突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将 实时公告，修改刊行日程。    三、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为适合《公司债券刊行与交往照顾办法》、《证 券期货投资者适合性照顾办法》和《深圳证券交往所债券商场投资者适合性照顾 办法（2023 年矫正）》划定并领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞让购买者除外）。专科机构投资者 的申购资金开首必须适合国度联系划定。平常投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率询价区间为 1.80%-2.80%。票面利率将按照国度联系划定 在利率询价区间以内以簿记建档方式细目。   （三）询价期间   本期债券网下利率询价期间为 2025 年 9 月 19 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。除债券交往参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特等不可抗力导致无法通过深 圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，采用向簿记照顾东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 通过深圳证券交往所簿记建档系统提交认购央求，或将《江西赣能股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一               （以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”） 期）网下利率询价及申购央求表》 （见附件）发送至簿记照顾东谈主处。   如遇特等情况，经刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息露馅义务后延时一次，延长后簿记建档截止期间不得晚于当日    （四）询价办法 构投资者   深圳证券交往所认定的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。债券交往参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对基本 的账户信息、承办东谈主信息进行珍摄。   债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标见效。   债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在划定的簿记建 档期间内，可进行修改标位、根除标位等操作，复核通事后，即操作见效。   因特等不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债 券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错采用向簿记照顾东谈主 提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记照顾东谈主对于债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错采用提交《网下利率询价及申购央求表》的方式参与网下询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及申购央求表》。   填写《网下利率询价及申购央求表》时应注意： 可不连气儿； 额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记管 理东谈主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。 息或填写信息误差的《网下利率询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券交 易所簿记建档系统，视为无效。 用章，不然将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。      （2）提交   除债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因特等不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申 购的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记照顾东谈主处： 申购央求表》（见附件一）； 东谈主为专科机构投资者的关系解释。   簿记照顾东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋解释文献。簿记照顾 东谈主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交往信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他方式进行的阐明片面豁免或者缩小上述天赋解释文献的要 求。   申购邮箱：bjjd02@csc.com.cn   商榷电话：010-56051406   簿记建档步地：簿记照顾东谈主自有专诚步地。   投资者如需对已提交至簿记照顾东谈主处的《网下利率询价及申购央求表》进行 修改的，须征得簿记照顾东谈主的首肯，方可进行修改并在划定的期间内提交修改后 的《网下利率询价及申购央求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利 率询价及申购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申 购央求表》，未经与簿记照顾东谈主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视 为无效。   刊行东谈主与主承销商按照国度联系划定在利率询价区间以内细目本期债券的 最终票面利率，并将于 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站专区 或以深圳证券交往所招供的其他方式向专科机构投资者露馅最终票面利率。刊行 东谈主将按上述细目的票面利率向专科机构投资者公斥地行本期债券。     四、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 律例辞让购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资 者的申购资金开首必须适合国度联系划定。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴为不跳跃 3 亿元（含 3 亿元）。参与本次网下刊行的每家 专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），跳跃 10,000 手的必 须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记照顾东谈主另有划定的除外。每家专科 机构投资者在《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本 期债券的刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行期间    本期债券网下刊行的期限为 2 个交曩昔，即 2025 年 9 月 22 日（T 日）和     （五）申购办法 承担联系的法律职守。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）前开 立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特等不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行 申购的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2025 年 9 月 19 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下尊府发送至簿记照顾东谈主处：   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购央求表》（见附件一）；   （2）簿记照顾东谈主要求的其他天赋解释文献，以及监管部门要求草率解释申 购东谈主为专科机构投资者的关系解释。    （六）配售   簿记照顾东谈主根据网下询价终结对系数有用申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其累计有用申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当系数投资者的累计有用申购金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率相似且在该利率上的系数申购不成获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适合计划弥远合营的投资者优先。刊行东谈主和簿记照顾东谈主有权决定本 期债券的最终配售终结。   配售完成后，参与深圳证券交往所簿记建档系统投标的债券交往参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检验最终中标情况。    （七）缴款   簿记照顾东谈主将于 2025 年 9 月 22 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技创 新公司债券（第一期）配售缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额 和需交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见告书》与专 业机构投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的要约与承诺， 具备法律抑制力。   参与深圳证券交往所簿记建档系统中标的债券交往参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前通过簿 记建档系统补充、分派账户信息，除债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者除外的专科机构投资者及因特等不可抗力导致无法通过深圳证券 交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科 机构投资者，应当在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送 至簿记照顾东谈主处。簿记照顾东谈主将以此为依据，为投资东谈主理理登记上市经由。获取 配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款项在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记照顾东谈主指定的收款账户。划款时请注明“专科 机构投资者全称”和“25 赣能 GK01 认购资金”字样，同期向簿记照顾东谈主传真划款 把柄。   户名：中信建投证券股份有限公司   银行账号：11041601040017069   开户银行：中国农业银行北京向阳支行营业部   大额支付系统号：103100004167   汇入场所：北京市   汇款用途：江西赣能股份有限公司（第一期）认购资金    （八）背约申购的处理   对未能在 2025 年 9 月 23 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视 为背约申购，簿记照顾东谈主有权取消其认购。   簿记照顾东谈主有权惩处该背约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步 照章讲究背约投资者的法律职守。   五、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、风险领导   刊行东谈主和主承销商就已知范畴已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行 碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期）召募阐扬书》等关系信息露馅文献及附 件三《债券商场专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解 认购本期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的联系事宜商榷其法律参谋人 偏激他联系专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担职守。   七、济急惩处预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作空幻、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档步地、变更簿记 建档期间、济急认购、取消刊行等济急惩处设施。刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当实时 露馅济急惩处的关系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向簿记管 理东谈主发送申购单，由簿记照顾东谈主代为录入认购订单。   如簿记照顾东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统还原期间，簿记照顾 东谈主将露馅相应公告阐扬是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次认购。   八、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：江西赣能股份有限公司   住所：江西省南昌市高新区火把大街 199 号   谋划地址：江西省南昌市高新区火把大街 199 号   法定代表东谈主：宋和斌 谋划东谈主：李洁 谋划电话：0791-88109899 邮政编码：330096 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：刘成 谋划电话：010-56052077 传真：010-56162085 联系承办东谈主员：耿华、肖云、郑乔方 主承销商：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易进修区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 谋划电话：021-38676666 传真：021-50688712 联系承办东谈主员：王文龙、扶湛 主承销商：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华通盘 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：王苏望 谋划电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 联系承办东谈主员：陈阳、吴昕、马骏驰、张策、吴嘉悦、左志成 （以下无正文） （本页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期）刊行公告》 之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期）刊行公告》 之盖印页）                          国泰海通证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为国投证券股份有限公司对于《江西赣能股份有限公司 2025 年面 向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债券（第一期）刊行公告》之盖 章页）                            国投证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：    格外领导：本期债券在深圳证券交往所进行交往，请阐明贵单元在深圳证券交往所已开立可用于申购  本期债券的账户。如遇商场变化或其他特等情况，刊行东谈主与簿记照顾东谈主有权延长本期债券的簿记期间或者  取消本期债券刊行。     江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技创         新公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表                               贫寒声明 填表前请精通阅读刊行公告、召募阐扬书及填表阐扬。 本表还是申购东谈主完竣填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记照顾东谈主后，即组成申购东谈主 发出的、对申购东谈主具有法律抑制力的要约。 申购东谈主承诺并保证其将根据簿记照顾东谈主细目的配售数目按时完成缴款。 《网下利率询价及申购央求表》中系数带*花样均为必填项，防碍部分信息或填写信息误差的《网下利率询价 及申购央求表》，将无法录入至深圳证券交往所簿记建档系统，视为无效。                               基本信息 *机构称呼 法定代表东谈主                           *斡旋社会信用代码 承办东谈主姓名                           电子邮箱 谋划电话                            传真号码 证券账户称呼                          证券账户号码                        利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计盘算）                         债券期限：3 年期                       利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                          申购金额（万元）     主承销商            中信建投证券           国泰海通证券            国投证券   分仓比例（%） 贫寒领导： 额为单一申购最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。 致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者将该《网下利率询价及申购央求表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025 年 9 月 19 日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 bjjd02@csc.com.cn；商榷电话 010-56051406。如遇特等情况可适合延长簿记期间。 申购东谈主在此承诺： 制）； 要求，已就此取得系数必要的表里部批准，本次申购系确切投资主见，关系投资看成合理审慎； 记照顾东谈主向申购东谈主发出《江西赣能股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行碳中庸绿色科技改进公司债 券（第一期）配售缴款见告书》（简称“《配售缴款见告书》”），即组成对本申购要约的承诺； 购款足额划至簿记照顾东谈主见告的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，簿记照顾东谈主有权惩处该背约申购东谈主订单项 下的全部债券，同期，本申购东谈主首肯就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照顾东谈主支付背约金，并抵偿 簿记照顾东谈主由此碰到的吃亏； 信赖等方式谋取不刚直利益或向其他关系利益主体运送利益，未奏凯或通过其他利益关系标的摄取刊行东谈主提供 财务资助等看成； 与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记照顾东谈主有权暂停或圮绝本次刊行； 联方等纵情一种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （）刊行东谈主的董事、监事、高档照顾东谈主员 （）握股比例跳跃 5%的鞭策 （）刊行东谈主的其他关联方 平竞争、草率商场顺序等看成； 填写附件二中投资者类型对应的字母）； 并具备承担该风险的能力； 配合该核查责任并将确切提供有用解释尊府，不得采用提供子虚材料等时代躲避投资者适合性照顾要求。如 本申购东谈主未通过簿记照顾东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主首肯簿记照顾东谈主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记照顾东谈主因此碰到的一切损构怨产生的一切用度； 的营业派司、以及监管部门要求草率解释申购东谈主为专科投资者的关系解释；簿记照顾东谈主有权视需要要求申购 东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关系文献，簿记照顾东谈主有权认定其申购无 效） 我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不奏凯或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、 融资参谋人、商榷做事等花样的用度。 申购东谈主已充分明察并都集上述承诺，阐明本次申购资金不是奏凯或者盘曲想自于刊行东谈主偏激利益关系方，不 存在职何花样协助刊行东谈主开展自融或结构化的看成，知足配合簿记照顾东谈主关系核查责任，并自觉承担一切相 关犯法违法终结。                                         （单元盖印）                                           年 月 日      附件二：专科投资者阐明函（以下内容无谓发送至簿记照顾东谈主处，但应被视为本发 行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网 下利率询价及申购央求表》中）  根据《公司债券刊行与交往照顾办法》《证券期货投资者适合性照顾办法》及《深 圳证券交往所债券商场投资者适合性照顾办法（2023年矫正）》之划定，请阐明本机构 的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》 中：  （A）经联系金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 照顾公司偏激子公司、买卖银行偏激招待子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等； 经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照顾东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的招待居品，包括但不限于证券公司金钱照顾居品、 基金照顾公司偏激子公司居品、期货公司金钱照顾居品、银行招待居品、保障居品、信 托居品、经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外 机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请阐扬具体类型并附上关系解释文献（如 有）。  如您收到我司的缴款见告书，即标明您已获取配售履历且已招供我司对您专科投资 者履历的认定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无谓发送至簿记照顾东谈主处，但 应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据关系监管机构对于债券商场 投资者适合性照顾的联系划定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请矜重 精通阅读，温煦以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务能力，计划是否 适应参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、程序券欠库 风险、战略风险偏激他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务景色、现实需求、风险承受能力，以及里面轨制（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交往。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到吃亏的风险。   六、投资者期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏 的风险。   七、投资者在回购期间需要保证回购程序券足额。淌若回购期间债券价钱下降，标 准券折算率相应下调，融资方濒临程序券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免标 准券不及。   八、由于国度法律、律例、战略、交往所功令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交往产生不利影响，致使变成经济吃亏。   格外领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能精通列明债券认购和交往的系数 风险。贵公司在参与债券认购和交往前，应矜重阅读本风险揭示书、债券召募阐扬书以 及交往所关系业务功令，阐明已走漏并都集风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与 财务安排，细目自身有富余的风险承受能力，并自行承担参与认购和交往的相应风险， 幸免因参与债券认购和交往而遭遭难以承受的吃亏。